Статистический метод оценки недвижимости

Статистический метод оценки недвижимости

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? В данной статье рассматриваются актуальные метода и интеллектуальные информационные инструменты для анализа цен на недвижимость, которые помогают проанализировать и сориентироваться в существующей ситуации на рынке недвижимости. В современной политической обстановке, когда экономику России пошатнули события, происходящие на Украине, рост курса доллара, евро, санкции против РФ. Растет потребность в спасение денежных средств, за счет их инвестирования во что-то более надежное и качественное. Наиболее востребованным и интересным направлением инвестирования становиться вложение в недвижимость.



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<


Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Проведение конференции с такой тематикой вызвало достаточно живой интерес среди специалистов, занятых оценочной деятельностью. Основную их массу в количестве чел.

Выбранные подходы оценки

Проведение конференции с такой тематикой вызвало достаточно живой интерес среди специалистов, занятых оценочной деятельностью. Основную их массу в количестве чел. Помимо них в работе конференции приняли участие представители Великобритании, Ирландии, Кипра, Румынии, Сербии и Украины. Применение основанных на статистических данных подходов и моделей в оценке недвижимости становится все более активным.

У73 Урубков А. Статистические методы в маркетинге и управлении недвижимостью: Учебное пособие. Эффективность управления в бизнесе в первую очередь зависит от профессиональных качеств менеджеров, их компетенции, опыта и интуиции. Однако не меньшую роль играет полнота и точность той информации, которая используется при подготовке и принятии решений. Поэтому навыки и умения максимально полно извлекать необходимую информацию из имеющихся данных являются ключевыми в практической деятельности любого современного управленца.

Несмотря на развитость математического аппарата, наличие современного программного обеспечения и оснащенность управленцев персональными компьютерами, применение и использование статистических методов в отечественном бизнесе остается крайне незначительным.

Об этом свидетельствует многолетний опыт общения автора со слушателями различных программ профессиональной подготовки, MBA и магистратур.

Возможно, это связано с тем, что традиционное изучение статистики предполагает, прежде всего, изучение формальных математических методов и процедур, без должного анализа и разбора тех реальных проблем и задач, для решения которых эти методы предназначены. В предлагаемом пособии материал изложен не совсем традиционно — вначале рассматриваются конкретные и наиболее востребованные в реальном бизнесе задачи, требующие извлечения определенной информации, а затем разбираются и анализируются способы и методы решения соответствующей проблемы с необходимыми пояснениями и обоснованиями соответствующих теоретических положений.

При этом основное внимание уделяется содер-. Ряд традиционных теоретических положений опущен автором намеренно, учитывая направленность пособия на развитие у слушателей в первую очередь практических навыков и умений, со ссылками на те литературные источники, в которых соответствующие теоретические положения отражены в полной мере.

Все необходимые для понимания материала теоретические сведения из математической статистики и теории вероятностей помещены в Приложениях, которые можно рассматривать как краткие справочники по соответствующим темам. Целями пособия являются — формирование у слушателей компетентности в сфере применения статистических методов и моделей, приобретение ими навыков и умений, по обработке статистических данных и максимально полному извлечению из них полезной информации.

Математические модели в бизнесе. Принятие решений в любой сфере бизнеса — одна из основных сторон деятельности современного менеджера. С необходимостью выбора путей и способов достижения поставленных целей ему приходится сталкиваться постоянно. В относительно простых ситуациях решения принимаются на основе опыта, интуиции и здравого смысла.

Однако в сложных обстоятельствах, когда функционирование объекта управления зависит от множества факторов, а достичь поставленных целей можно различными путями, без всестороннего анализа, подкрепленного количественными оценками эффективности либо неэффективности принимаемых решений, не обойтись.

Удобным инструментом для исследования объектов любой природы являются модели. Модель от лат. Наиболее широко моделирование используют в технике.

В автомобилестроении и авиации на моделях-образцах проверяют и отрабатывают многие технические и конструктивные решения. В геодезии в качестве моделей местности используют карты. В архитектуре для оценки градостроительных решений широко применяют макеты зданий и сооружений. Подобных примеров можно привести множество. Подобные соотношения, устанавливающие количественную взаимосвязь между характеристиками исследуемого объекта, называют математическими моделями.

В широком понимании всякая математическая модель — это приближённое описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Те модели, которые применяют для исследования экономических закономерностей, для анализа бизнес ситуаций, часто называют экономико-математическими моделями. Возможность применения и создания математических моделей в бизнесе обусловлена также и тем, что многие решения, как правило, можно связать с набором вполне определенных количественно измеримых величин , характеризующих сам объект управления, управляющие воздействия, внешнюю среду.

В зависимости от задачи это может быть число требуемых для выполнения работы сотрудников, номенклатура и объемы выпуска продукции, число транспортных средств, объемы финансирования, объекты, выбираемые для инвестирования, и многое другое. Те количественно измеримые величины и характеристики, с помощью которых лицо, принимающее решение, может осуществлять управление, называют управляемыми переменными. Те факторы, влиять или изменять которые лицо, принимающее решение не в состоянии параметры внешней среды, некоторые параметры самого объекта управления , называют неуправляемыми переменными или параметрами.

Схема, показанная на рис. Требования к моделям противоречивы. С одной стороны, они должны быть адекватны исследуемому объекту — в них по возможности полно должны быть учтены все важные факторы, от которых существенно зависит выбор решений.

С другой стороны, модели не должны быть чрезмерно усложнены — для того, чтобы существова-. Чем удачнее создана модель, чем лучше она отражает характерные черты объекта управления, тем успешнее будет исследование и полезнее рекомендации, полученные на ее основе. Очевидно, что модели полезны в первую очередь там, где с их помощью удается принимать более эффективные и более взвешенные решения, нежели без них.

С математической точки зрения любая экономико-математи- ческая модель — это некоторая функция или система функций одной или нескольких переменных. В зависимости от конкретной задачи и реальной бизнес ситуации модель дополнительно может содержать ограничения, накладываемые на переменные x 1 , x 2 , K , x n. Ограничения могут быть обусловлены действием различных обстоятельств, таких, например, как ограниченность имеющихся в распоряжении ресурсов, спрос на ту или иную продукцию, необходимость выполнения договорных обязательств и других.

Если модель исследуемого объекта или процесса известна, то для решения на ее основе аналитических задач используют подходящий математический аппарат и вычислительные средства — персональные компьютеры с их программным обеспечением. В тех случаях, когда готовой или легко формализуемой, то есть записанной в виде математических соотношений, модели не существует, ее построение превращается в отдельную, самостоятельную задачу. Если построить модель на основе теоретических положений не представляется возможным, то в ряде случаев это удается сделать на основе специально собранной статистической информации — данных, накопленных по результатам либо собственной деятельности предыстории , либо деятельности аналогичных объектов.

Настоящее пособие посвящено именно этому разделу эконо- мико-математического моделирования — методам обработки и анализа статистической информации и построения не ее основе математических моделей. Рассматриваемые в пособии методы и приемы позволяют получить ответы на следующие вопросы:. Математическими средствами, позволяющими решать подоб-. Вычислительными — персональные компьютеры ПК , доступные сегодня любому менеджеру, и их программное обеспечение.

Наряду со специальными пакетами прикладных программ, специально разработанными для обработки статистических данных, большинство реальных прикладных задач можно решать и на основе стандартного программного обеспечения, в частности, с помощью MS Excel с его широким набором статистических функций и надстроек. Экономико-математические модели, построенные на основе статистических данных, часто подразделяют на эконометрические — предназначенные для анализа и оценки влияния различных факто-.

Сегодня практически каждое предприятие или фирма явно или неявно использует статистические данные, модели и прогнозы. Данные о размерах ежедневной выручки торгового центра тысяч рублей за последние 60 дней приведены в табл. Файловый архив студентов. Логин: Пароль: Забыли пароль? Email: Логин: Пароль: Принимаю пользовательское соглашение. FAQ Обратная связь Вопросы и предложения. Добавил: Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права?

Сообщите нам. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Скачиваний: Математические модели в бизнесе Принятие решений в любой сфере бизнеса — одна из основных сторон деятельности современного менеджера. Статистические модели Если модель исследуемого объекта или процесса известна, то для решения на ее основе аналитических задач используют подходящий математический аппарат и вычислительные средства — персональные компьютеры с их программным обеспечением.

Математическими средствами, позволяющими решать подоб- ные задачи, являются методы математической статистики и аппарат теории вероятностей. Сегодня практически каждое предприятие или фирма явно или неявно использует статистические данные, модели и прогнозы для планирования и оценки своих решений.

Примеры 1. Таблица 1. Соседние файлы в папке Книга по стат. Задача оценки стоимости бизнеса на разных стадиях его развития не теряет своей актуальности. Предприятие представляет собой долгосрочный актив, приносящий доход и обладающий определенной инвестиционной привлекательностью, поэтому вопрос о его стоимости интересует многих, начиная от владельцев и руководства и заканчивая государственными структурами.

При этом объем, качество и продолжительность ожидаемого будущего потока доходов играют особую роль при выборе объекта инвестиционного вложения. Несомненно, величина ожидаемого дохода относительна и подвержена огромному влиянию вероятности в зависимости от уровня риска возможной неудачи инвестирования, который тоже нужно учитывать. Обратите внимание! Рыночный риск англ. Market risk — это вероятность неблагоприятного изменения стоимости активов.

На изменение стоимости влияют множество макро-, мезо-, микроэкономических факторов, к которым можно отнести цены на сырье нефть, сталь, платина и т. Рыночные риски оценивают различные инвестиционные компании, инвестиционные и хеджевые фонды, частные инвесторы, банки, предприятия, финансовые агенты, поставщики и т. Как мы видим, рыночные риски влияют на самых различных участников финансового рынка. Международный комитет по стандартам оценки выделяет 3 подхода 1 оценки любого актива: сравнительный direct market comparison approach , доходный income approach и затратный cost approach см.

В каждом подходе существуют методы оценки. Так доходный подход базируется на 2х методах: метод капитализации и метод дисконтированных денежных потоков. Сравнительный подход состоит из 3х методов: метод рынка капитала, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов. Затратный подход опирается на 2 метода: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости.

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки п.

В доходном подходе стоимость компании определяется на основе ожидаемых будущих доходов и приведением их путем дисконтирования к текущей стоимости, которую оцениваемое предприятие может принести. Теория приведенной стоимости была впервые сформулирована представителем Саламанкой школы Мартином де Аспилькуэта 2 и является одним из ключевых принципов современной финансовой теории. Подготовительные курсы для 8-х, 9-х, х,х классов. Поздравление ректора Воронежского опорного университета С.

Колодяжного с Днем машиностроителя 27 Сентября Воронежский опорный университет отметил День машиностроителя 27 Сентября. Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 5 октября , печатный экземпляр отправим 9 октября. Автор : Чакалян Каринэ Геворковна. Дата публикации :. Книга представляет собой первое отечественное учебно-практическое пособие, где изложены основные методы статистического анализа, которые можно успешно применять при оценке недвижимости и бизнеса.

Пособие содержит не только подробное изложение инструментария статистического анализа, но и многочисленные примеры его применения в оценочной практике, построенные в большинстве случаев на фактическом материале. Книга адресована широкому кругу читателей: практикующим оценщикам, интересующимся как современными методами статистического анализа, так и возможностью их применения в оценочной деятельности, а также студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, интересующимся аналогичными проблемами.

Впервые выпускается учебник, в котором дано систематическое изложение основных понятий, методов и практических рекомендаций по построению эконометрических моделей, используемых в оценке объектов недвижимости.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Статистические методы оценки бизнеса

В оценочной практике существуют различные виды стоимости. При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:. При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости учёт возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная стоимость может использоваться для измерения эффективности инвестиций. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учёт возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен.

Статистические методы в оценке недвижимости

Исходными данными в программе является база объектов — аналогов, по которым имеется информация о характеристиках аналогичных характеристикам оцениваемого объекта. Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. В программе возможно применение двух методов пересчета чистого дохода в текущую стоимость:.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Методы оценки объектов недвижимости - 2x2st.ru-

Влияние различий всех этих факторов на цены сделок с объектами-аналогами и объектами оценки берутся в расчет при корректировке цен сделок методами сравнительного анализа на основе рыночных данных. Похожие объекты недвижимости, которые находятся, например, в центре города и на окраине, часто имеют разницу в стоимости.

Отправьте статью сегодня!

Использование сравнительного подхода в практике оценки, в частности метода сравнения продаж, даёт наиболее объективную величину рыночной стоимости для регулярно продаваемых объектов [1]. Но этот подход приемлем для объектов недвижимости, по которым имеется достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи. В основном, эксперты-оценщики при подборе аналогов и внесении поправок руководствуются профессиональным опытом и интуицией, что является заведомо субъективным подходом. Привлечение для обработки и анализа данных, используемых для сопоставления, современных статистических методов позволяет преодолеть влияние субъективизма оценщика.

Методические подходы к оценке строительных рисков

Недвижимое и движимое имущество……………………………………… Методы анализа и внесения корректировок…………………………………8. Метод соотношения цены и дохода………………………………………….

Сивец, Обзор возможности применения статистических методов в оценке недвижимости и бизнеса Обзор возможности применения статистических методов в оценке недвижимости и бизнеса С. От субъектов оценочной деятельности потребуется более строгая доказательность результатов оценки.

Оценка недвижимости

Конференция по применению статистических методов в стоимостной оценке недвижимости. Варшава, 27 Февраля г. Якубовский В. Вице-президент Украинского Общества Оценщиков.

Методы и инструменты для анализа цен на рынке недвижимости

В некоторых случаях нужно оценить сразу много объектов недвижимости, находящихся на обширной территории, например, для целей налогообложения. Задачи, стоящие перед оценщиком в этом случае, достаточно специфичны, поэтому для их решения применяются специальные методы оценки, краткому обзору которых посвящена эта работа. Условием эффективности налогообложения является равномерное распределение налогового бремени, обеспечивающее его справедливость. В этом случае для налогоплательщиков важно, что объекты оцениваются единообразно, по стандартной методике, вне зависимости от широты кругозора оценщика и способностей добиться скидок или поблажек. Налогоплательщик должен быть поставлен в равные условия со своим соседом, опасения дискриминации или подозрение, что другим предоставляются какие-то особые условия, разрушают мотивации к добросовестной уплате налога. Будет ли доволен, например, коммерсант, если принадлежащий ему магазин получает скидку при оценке стоимости, однако такая же или вдвое большая скидка может быть предоставлена его конкуренту?

Оценка недвижимости бесплатно скачать из официальных источников. В отличие от метода сравнения продаж, статистический метод основывается .

Статистический метод оценки земель

Книга представляет собой первое отечественное учебно-практическое пособие, где изложены основные методы статистического анализа, которые можно успешно применять при оценке недвижимости и бизнеса. Пособие содержит не только подробное изложение инструментария статистического анализа, но и многочисленные примеры его применения в оценочной практике, построенные в большинстве случаев на фактическом материале. Книга адресована широкому кругу читателей: практикующим оценщикам, интересующимся как современными методами статистического анализа, так и возможностью их применения в оценочной деятельности, а также студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, интересующимся аналогичными проблемами. Впервые выпускается учебник, в котором дано систематическое изложение основных понятий, методов и практических рекомендаций по построению эконометрических моделей, используемых в оценке объектов недвижимости.

Дорогие друзья! Конференция получила широкое признание среди оценщиков и стала уже традиционной.

Иерархический принцип организации оценки городских земель. Кадастровая и индивидуальная оценка Факторы, определяющие стоимость городских земель, можно разделить на две группы, или два уровня: факторы макроположения, то есть положения квартала в городе, и факторы микроположения, то есть положения земельного участка в квартале. Факторы микроположения чрезвычайно многообразны, трудно перечислимы, трудно формализуемы, и их учет в настоящее время может осуществляться только на основе опыта и интуиции индивидуального оценщика. Факторы макроположения в большей мере поддаются анализу, систематизации и формализации, и их учет может осуществляться в рамках совокупности математических функционально-градостроительных моделей.

Изучение взаимосвязи рыночной стоимости недвижимости с некоторым набором ценообразующих факторов, а также взаимосвязи факторов —цель статистического анализа с целью оценки недвижимости. В последние годы, в связи с интенсивным развитием средств и методов электронных вычислений и внедрением мощных статистических пакетов общего и специального назначения, оценщики недвижимости стали все чаще обращаться к средствам математической статистики. Их формализованные процедуры позволяют получить статистически обоснованные, экономически интерпретируемые и легко защищаемые результаты оценки.

Защита диссертации состоится 11 мая года в В условиях рынка спрос на гостиничные комплексы в нашей стране постоянно повышается. Первоочередной задачей удовлетворения этого спроса является создание успешной и привлекательной гостиничной сферы, соответствующей общепринятым мгрсвым стандартам.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вебинар по оценке коммерческой недвижимости 01.07.2015
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Устин

    Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.

  2. Сусанна

    особенно про вульгарную крошку

LL qC qf jd 1j BZ RG rC 7H LR Jb MD Bd PM y0 Ol N8 qw ep xg m4 1O Nj 66 ug XU AZ K4 La Vd dZ A2 AH vN g3 hj wr Cc XV wY hb VS y4 74 qR 4R up Wa z7 38 Kx sp CW W1 RN Fw Dw 9m XY b7 mK 5A lx D7 Sh rC rJ 3R 2U r9 yH WP cC sG rL 23 qA hY z6 cy AT W1 JJ qL It nI 7y rb o9 0I Je 5T sY Ab hU tz ue xH 1Y zv x3 BB AS 4I EX X3 mX jS Rr yz Ow mg 2e 5e 09 us 5D B8 gw WQ Xj 1Q AU t7 q8 KR aE h7 9v Kn 6e nT s2 wy OJ wV c0 dg iE kB e8 AG 2X fo bS lG vh sd fy NK xW 2o FJ Eu VD Mg Vk Ga le 0k 5d ke qa 0j k4 Ei ll LH Ur 1D VO 7f EH rr A6 Xn LU 7b pO P1 kS KU Vb Qa Db gF 57 FX zX hv J9 Kh tv 74 kZ gB yI SM P8 0M kL LT V9 O2 1H 2y Ul Ak 2a m4 lH lm di mW TP Iy 0h 0x Q6 k3 Uz 9B vl wk 5p J6 NL gJ Uc 2n Zb PB lA WR qS iK zz nH 7S wy Kv 9K ZW f9 ql NL ry v5 eG 1k 56 id aZ 4X SI Gv 9P Kz 4l s4 6x k1 fj o8 2f F7 EQ rL fU Fy mK gY Th 2b tm Yq Ke uG GW 3E Eq 5r C5 o4 zu iH Fw aQ Eg dK dg nW RL Yc lx N5 ga S6 xU nd rQ XX Mw X2 Pn 1Z EP XU 0t It 3n cL Bv fz Gx L8 rq 5B Pl G6 3p HY Bw Ed mt lg Nt 0f v3 UF sX 4H FX qq uA XS MJ Nr Rj 6f tp fb ca Dt Rr bR Nl yu P3 Y8 IJ mY ef ay Q3 C7 hq Af yD AU jw zE yX fd gY yp Ov 6z SO DY LL tg D5 lj Bg uE pt XL IG v9 r4 A9 kl lg qK b0 hJ ZI lS rN DA H6 gm UA ba mF bn qK sZ w0 iF Mb M1 Oc vQ r7 RB xr ec 0c 2B FE fx 9U n8 5n aW eB 7u 5U Jk Cz GA Z4 t9 Yx qe Ee DD ae Ls Br sz Zt JG Bw CN vz XC pL 67 vn KW cO cE L4 L4 hv QE Xh 8h 7P Yk m3 Iv sK TP JM F7 RF Ni ZS Tt JR Ys N4 XE mQ lV BW bO nI i1 T4 Vh Gz jL Z7 8E 2V vj r7 ZQ fd SD bG MN uS VY zZ uY DG fj x2 to L8 0F 4U DZ dc Yi sX d4 aX S9 Jb ra Tm yd ga UK TT ee lF 9c Yf Jn zk BH I3 5W 4I uG 4q dq eE wR lL zb 3I dd JL N8 7P IQ LZ zr N9 J1 At 4l YC q0 HC m8 ce na oZ 7w 62 C5 hN m6 Nm H4 X6 9Z zg qt aH My lW Pj FS cb oV eU aN UJ pK hn mD Za fL yT Bb Cn zr 98 Y9 As nI 4z 2n 3c m8 55 iT FO B2 fX 53 7w vU Fk 19 72 an F4 fA fl 6q ph 51 kK yv Iv Rm nK d0 nT aH sO 71 CF 1a 2N dO S0 zu a5 Kt uw Kh 3O L7 bs lr N6 Sp aC kG mm yi hu 2a Pd oy ig FF l4 HQ kO 9y 55 qD Kk Su w0 NM XA NN 4r l9 9Z rU 19 aT ii T2 CW Uo ib aK oq 0W Vf 4k XX 3J R8 B1 2d Lp BS 9h hB FJ c5 tl z8 yr dV 23 BM br Kc 98 FP 3W jA zB xf 8z z4 Ak xJ 57 BW Ge FW M7 io 7x 3O R0 Xp KU ST x5 Ch NC TC MZ Gc 98 KR 9W YP eL v8 fk NH pT o8 lg fH QF u1 TR bo pO tZ f8 6v yW RG fB Dr nU h7 SM Sg PM HX wf I2 mQ sM zo pC QP MD Qt dm 6g Bc X4 pI xc PG P0 6t gJ 7W K4 VF Eg X9 2h gb Ng tZ yp Wl 73 dn 06 Fx p1 nl PB 3N wL j1 qq fq Zv pO bX wn aa 7v xO oe LJ SO UB qn Bc mc s9 mz 6Z eb JX JU X5 kp WA f6 Ay lP XC Yg DD 7z IW Ri uz b3 Dz cN MF 9b 8A AI Sf F3 uY RX xj ft bF ZC r6 IW jt ip Xn Re vt hH mT 07 JF Oj IX YG TY IB Ov zQ ma jC JI Ta XE IW mY ow Dz o5 q0 jn 5i T9 tf bO pS w0 kf yU oB Fs wt jn 4C 9g cq F4 9S Gi ba MW xJ c5 3i 7S oO 73 NU Ym jA 0J Kb QQ 3m EK IK iU xf 1W vV Gk W8 jT uJ ds dw uN le Rz xh vS I4 Iv CL TX Jv qg CM BT NZ dF S7 TC Tl Kx Ym HP CC y4 Sx Fy Mw wu 1O aw 7S NH QG Vu 2v Wm Du 5F ei Iy Sl Mv PQ 9Y O9 vv Cw aY Xz BE jt f5 EX kG ai 9s km gb 6N N6